分析下国产服务器的预期差
来源:未知
编辑:天选资讯
时间:2023-07-20
之前海外算力卡ZC+业绩堡垒,浪潮信息一字跌停+放量大跌,其实股价已经包含了特别负面的预期,公司症结就一个,市场认为它买不到A800和H800了。
客观看,现价冲进去就是偏赌的思维,赌的是浪潮信息也许能拿到卡,既然是赌,判断的核心要素就两点:如果错了我会损失多少,如果对了我能收益多少。说到底还是数学,把浪潮信息的预期套进去,会发现胜赔率的组合其实还不错。
尤其处于英伟达工业富联还在不断创新高的背景下。天选团队毕竟浪潮信息好歹还是国内AI服务器的龙头厂商,明年AI服务器出货量预期在40-50万台(渗透率3%),一台价格25万美元左右,二阶导是否还会加速无法预判,但至少眼下行业大贝塔还在。
(不是吹票,我从没接过吹票文,也从不无脑吹票,更何况,浪潮这么大的盘子我这个小V也带不动)
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